Een Amerikaanse propagandafilm van regisseur Edward Dmytryk, gebaseerd op de roman Education for Death van de Amerikaanse auteur Gregor Ziemer.
Duitsland 1933. De Amerikaanse school van Professor Nichols in Berlijn is gevestigd naast een school waar de Hitlerjugend wordt getraind. Karl, een lid van de Hitlerjugend, wordt verliefd op de Duits-Amerikaanse Anna. Door omstandigheden loopt hun relatie stuk. Als de oorlog uitbreekt wordt Anna van de Amerikaanse school gestuurd omdat ze ook Duits is. Professor Nichols gaat op zoek naar Anna.
