Een Italiaan-Israëlisch-Franse film van regisseur Amos Gitai, gebaseerd op het boek Homely Girl van Arthur Miller.
Het verhaal gaat over de jonge, ambitieuze Joodse zakenman Kaplan die in 1939 zijn oude vader in Europa verlaat om naar zijn zus Samantha in Palestina te gaan. Hoewel de vader het idealisme van zijn dochter bewondert, waarschuwt hij zijn zoon voor de gevaren in dit kruitvat. Aangekomen ontmoet hij de partner van Samantha Dov, een bewogen architect bezeten door het werk van de Bauhaus school. In haar vrije tijd helpt Samantha professor Oscar Kalkofsky. Zijn visie op een toekomstige Israëlische staat is gebaseerd op samenwerking tussen Joden en Arabieren. Een ander lid van deze groep is Sylvia, ze verzet zich hevig tegen samensmelting. Alle vijf hebben andere visies over de toekomst van Israël op een moment dat de Tweede Wereldoorlog op uitbreken staat.
